巡演、直播、賣咖啡,哪個賺錢?周杰伦:這题我會!巨星傳奇四闯港交...

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財联社6月1日讯（記者成孟琦）蒲月初，“巨星”周杰伦在香港的演唱會延迟三年後终究在中环举辦；蒲月底，四次递表港交所的“巨星傳奇”也迎来招股，行将正式登岸港交所，独家保荐报酬民銀本錢。

背靠周杰伦的新零售和IP運营商巨星傳奇，招股期為高雄合法當舖,5月31日至6月5日，本次IPO拟刊行约1.27亿股，此中公然發售1266.4万股，國際發售约1.14亿股，每股刊行價介乎5.5至6.3港元，每手500股，預期将于6月13日上市。以發售價中位计，巨星傳奇本次融資所得金錢净额将為约3.7亿港元。

截至5月31日下战书6點，巨星傳奇在8家券商的融資打新额為3310万港元，占到公然募資额的41%。傍邊，富途證券融資2000万，華盛證券融資1100万。

左手咖啡，右手巡演，周杰伦“拿捏”財產暗码？

招股书显示，巨星傳奇的营業重要包含两個方面，别離為新零售和IP缔造及营運，而這两項营業可以構成完善闭环：其IP缔造及营運营業作為营销东西之一将用于推行旗下零售產物。

值得注重的是，巨星傳奇的两項营業均與周杰伦慎密绑定。自2017年創建起，巨星傳奇曾介入策動周杰伦的世界巡回演唱會《地表最强》；而作為重要收入来历的新零售营業下產物——魔胴咖啡，则為周杰伦母親叶惠美創建，這個品牌在2020至2022年間累计贩賣收入超7亿元，成為巨星傳奇的收入“擎天柱”。

将来，巨星傳奇還将继续依靠周杰伦，招股书表露，巨星傳奇在2021年與周杰伦的藝人掮客公司杰威尔音乐有限公司签定了為期10年且可再续10年的IP授权协定。

新零售营業方面，巨星傳奇旗下有魔胴咖啡、爱吃鲜摩人抹茶粉，及如LA DEW、摩肌博士、茶蜜斯等护肤產物。這些產物将透過度销代辦署理协助分销模式、一般分销模式及其他電子商務渠道三個渠道举行贩賣及分销，即一般所言的微商模式。

固然背靠周杰伦，但巨星傳奇收入大部門来改過零售营業。2019至2022年新零售营業别離進献收入8080万、3.652亿、3.014亿及2.401亿元，别離占同期总收入的93.3%、79.9%、82.5%及69.8%。

IP缔造及营運营業方面，巨星傳奇除深度绑定周杰伦外，還拉来了庾澄庆和刘耕宏。巨星傳奇具有由周杰伦主演的真人秀节目环游記、庾澄庆的音乐脱口秀节目既来之则乐之、及一档以刘畊為焦點的综藝节目。

固然具有三员上将，但IP運营营收及利润始终比不上“賣降酸茶,咖啡”。2019~2022年，巨星傳奇的IP缔造及营運营業别離發生收入人民币580万元、9180万元、6400万元及1.04亿元，别離占同期总收入的6.7%、20.1%、17.5%及30.2%。

曾因涉嫌傳销被冻结資金

按照招股书，巨星傳奇2019至2022年的营收别離為人民币8660万、4.569亿、3.653亿和3.442亿元，复合年增加率约為58.4%；同期净利润别離為2270万、7560万、4290万及6490万人民币，复合年增加率约為41.9%。

三年間，巨星傳奇重要营出入柱魔胴咖啡的分销系统快速增加。招股书显示，2019年，巨星傳奇的分销收集由74名分销商和2719名經销商構成。2022年底，魔胴咖啡分销收集包含742名分销商及16044名經销商。

分销商1脫毛膏推薦,0倍增加促成了巨星傳奇的收入增加，主打微商贩賣的魔胴咖啡，连其淘宝店肆產物鼓吹也用的是“微商同款，官朴直品”字样。巨大的分销收集與快速成长也带来了负面影响，巨星傳奇在连续两次因涉嫌傳销被冻结資金。招股书傍邊說起：“因無故指控咱們從事傳销勾當，咱們在2020年及2021年收到了两個四線都會的本地市場羁系局發出的两份诉前資產顾全令”。

董事高管與周杰伦联系關系紧密親密

2017年巨星傳奇建立，四位開創人别離為太陽能LED庭院燈,周杰伦母親叶惠美、掮客人杨峻荣及多年事情火伴陈中、马心婷。

這些與周杰伦相干的開創人現在几近都成為這家准上市公司的高管。按照招股书，巨星傳奇董事會由8名董事構成，高档辦理层有7名成员。董事中包含周杰伦多年贸易互助火伴马心婷、杰威尔音乐首席履行官及周杰伦掮客人杨峻荣、掮客公司高管及演唱會互助火伴陈中，高管中由與周杰伦持久互助的方文山担當巨星傳奇首席文化官。

基石投資者方面，巨星傳奇本次IPO引入两名基石，别離是專業投資者张源持有的私家公司Blink Field和中國游戏公司網龙。基石投資者已赞成按照若干前提按發售價認購总额约1800万美元可采辦的若干数目標發售股分，此中，Blink Field投資金额為1500万美元，網龙投資金额為300万美元。

据领會，张源初期為OPPO、VIVO等步步高旗下電子產物的代辦署理商，持有江苏步步高置業及姑苏步步高投資成长各30%的节制权。另外一家基石網龙则重要從事收集及手機游戏開辟，并運营多款收集游戏，如《魔域》和《魔域手游2》等。

筹資用处方面，据招股书，巨星傳奇拟将發售所得金錢净额的约22.2%用于多元化產物组合；约22.3%用于透過MCN增长品牌暴光率及產物贩賣，包含與選定的顶级KOL互助，開辟專有直播账号；约37.瘦身茶,3%用于建立独占的明星IP及相干IP内容，包含媒體内容及大型演唱會；约8.2%用于晋升IT根本举措措施及增长對IT開辟的投資；及约10.0%作為公司营運資金。